随着上市公司半年报的陆续披露，葛兰、谢治宇、傅鹏博等多位知名基金经理的部分调仓举措揭晓。
多个股获增持
作为专注医药行业投资的基金经理，葛兰在医药行业的布局受到关注。截至二季度末，其管理的“中欧医疗健康混合”出现在药明康德、康龙化成、凯莱英、信立泰、百利天恒、新诺威等多家上市公司的前十大流通股股东名单中。
数据显示，“中欧医疗健康混合”在今年二季度进一步增持了新诺威、信立泰等多家公司的股票。其中，截至8月28日记者发稿时，“中欧医疗健康混合”对新诺威的增持股票数量最多，持股数量从今年一季度末的626.61万股增加至二季度末的2018.39万股。同时，与今年一季度末相比，“中欧医疗健康混合”新出现在丽珠集团、贝达药业等公司的前十大流通股股东名单中。
谢治宇管理的“兴全合润混合”出现在巨化股份、晶晨股份、海大集团、鹏鼎控股等上市公司的前十大流通股股东名单中。其中，“兴全合润混合”在二季度进一步增持巨化股份和晶晨股份，公告显示，巨化股份成为该基金的第一大重仓股。同时，“兴全合润混合”对海大集团有所减持，对鹏鼎控股的股票则持有不动。此外，与蓝思科技成为“兴全合润混合”在二季度的新进个股，截至二季度末，“兴全合润混合”持有蓝思科技2798.72万股。
数据显示，截至二季度末，傅鹏博管理的“睿远成长价值混合”出现在胜宏科技、巨星科技、三诺生物、迈为股份的前十大流通股股东名单中。从持股数量变化来看，“睿远成长价值混合”在今年二季度进一步增持巨星科技。同时，对胜宏科技、三诺生物、迈为股份的持股数量稍有减少。此外，与一季度末相比，“睿远成长价值混合”在二季度成为了东芯股份的前十大流通股股东之一。
科技仍是焦点
不同基金经理对行业关注各有侧重，但整体来看，科技仍是焦点。
“AI是这一轮科技产业的核心驱动力。在AI的推动下，科技行业成长前景显著提升。”长城基金基金经理刘疆向《证券日报》记者表示，身处科技行业这样一个变化迅速、格局最容易颠覆的行业，许多科技公司的资本开支并不是以当期收益为目的，而是为了加强领先优势或者抢占未来制高点，具有明显的战略前瞻性。尽管如此，一些公司的AI产品已经创造了较好的收益，比如短视频平台的AI工具收入快速增长，AI驱动的精准营销效率提升也贡献了增量收入。
此外，AI的发展对其他行业也会有明显的溢出效应。刘疆表示：“中长期而言，AI对经济的重塑效应将堪比移动互联网，其影响是全方位、深层次的。例如，在各个传统行业，AI会大幅提升生产经营效率；在新兴产业端，人形机器人、无人驾驶、低空经济等领域都有望受益于AI，实现加速发展。”
医药领域的创新药行业同样受到高度关注。大摩沪港深精选基金经理王大鹏在接受《证券日报》记者采访时表示，展望未来，随着国内商业化不断兑现，国际化持续推进，我国创新药企业在全球创新药产业中的竞争力持续提升，有望逐步走出一批国际化公司，产业发展前景值得期待。
（文章来源：证券日报）
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